使い方

請求業務を行ったのに、売上実績が変わらない

請求書作成V2から請求書を発行しても、売上実績の金額に反映されないことがあります。

売上実績は、一度編集するとその値で固定され、自動計算の値が表示されなくなります。

 

新たに請求データが増えた場合に、実績に反映させる方法をご説明します。

参照値から修正する

 

売上実績表では、一時保存をして背景色がグレーになっている月は、請求データが追加されても金額は更新されません。

 

その場合は、一度編集フォームを開いてください。

 

フォームの上の薄いグレーの文字が、Taktory上の請求データから計算された金額です。

これを直接入力して保存をしてもらっても構いませんが、入力するデータがたくさんある場合は、次の方法が便利です。

月のデータをリセットする

 

編集フォームを閉じるとダイアログが現れます。

 

「リセット」ボタンをクリックすると、一時保存したデータが削除され、再計算された値で上書きされます。

 

その月の背景が保存前の白色に戻ります。

 

※リセットを行うと、自身で編集した値は元に戻すことができませんので、十分に注意して操作を行ってください。

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